Мультфильм основан на романе венгерского писателя Мора Йокаи. Еще в младенчестве Ионаш и Саффи были обручены. Но несколько лет спустя их отцам пришлось покинуть Венгрию. По дороге маленькая Саффи чуть не погибла во время половодья. Ее спасла и приютила добрая колдунья Цафринка, в чьем доме живут по законам колдовства…
