По мотивам романа М.Ю. Лермонтова "Герой нашего времени". Взять не все произведение, а только одну страничку журнала Печорина (часть "Княжна Мери") — такова была первоначальная мысль режиссера. Юная кокетливая княжна Мери Лиговская становится предметом соперничества двух молодых людей - пылкого Грушницкого и расчетливого Печорина. В результате эта недостойная игра забавляет одного и убивает другого.