Действие фильма происходит в 90-е годы, в одном из тех городов, которые было принято называть "всесоюзными здравницами". Выйдя из тюрьмы, где он сидел за изготовление "фуфелей" (копий картин), парень решает начать честную жизнь. Но мафия не хочет терять хорошего специалиста и знакомит его с танцовщицей из ночного кабаре...
