Музыкальная притча по мотивам восточного фольклора. Герой фильма — гончар, решивший слепить себе из глины друга и помощника. Его творение обрело жизнь. Но получился мерзопакостный субъект, который полностью подчинил себе гончара и начал с его помощью творить вокруг зло и бесчестие. Жадным и коварным оказался этот «глинянный друг», принесший немало горя людям. А все дело в том, что гончар забыл дать ему сердце, способное любить и сострадать…
