По мотивам сказки даргинского советского Ахмедхана Абу-Бакара о жадности и щедрости.
Дедушка и внучка со своим сказочным театром едут в заколдованный город, чтобы рассмешить его жителей и освободить от колдовства. Баба-Яга и её помощники пытаются всячески этому помешать, но потерпев неудачу, присоединяются к сказочному театру.
Посказкам народов Севера. Сюжеты: "Ворон Кутх" (ительментская сказка), "Букашка путешественница" (эскимосская сказка), "Улитка" (ительменская сказка).
По мотивам эвенкийской народной сказки.
По мотивам древнегреческих мифов о подвигах Геракла. Звучат стихи Ю.Мориц.
О художнике и его нарисованном образе-двойнике. Звучит музыка М. Леграна. Одна из аранжировок и исполнение группы под управлением С. Намина.
О бережном отношении к водным ресурсам.
Шуточная сказка про царя Егора, все царство которого - изба да двор, а все подданные - петух да корова Егоровна. И жить бы им тихо да мирно, но настырная ворона с замашками Наполеона не дает покоя...
Фильм по мотивам русской народной сказки.
Мультфильм создан на материале короткометражных фильмов прошлых лет - "Мальчик из Неаполя", "Ореховый прутик", "Горе не беда" и "Золушка".
По мотивам цыганской притчи. Использован фрагмент "Цыганских напевов" П. Сарасате; с участием ансамбля "Джанг".
По мотивам коми-пермяцкого фольклора.
О необходимости охранять все живое.
По мотивам сказки "Колобок".
Как дружба с дельфином научила девочку понимать красоту природы.
Третий фильм биографического цикла по рисункам и текстам Пушкина.
Про Ежика, который мечтал о море. Для детей.
Шутливая история возникновения Олимпийских игр.
Как котёнок охотился за тремя мышатами.
Как Поросёнок познакомился и подружился со Слонёнком и пошёл с ним в гости к Зайчику.