Лирическая музыкальная комедия, насыщенная недоразумениями, любовными перипетиями и смешными коллизиями. Предвоенный весенний Ленинград. Профессор Ленинградской консерватории Антон Иванович Воронов почитал Баха и Генделя, но презирал легкую музыку. А его дочь Сима, талантливая певица, втайне от отца готовилась к дебюту в оперетте..