Сюжет переносит зрителя в Вену 19-го века и касается молодой жизнерадостной девушки герцогини Елизаветы Баварской, которую ласково звали дома Сисси, и которая хотела спасти старшую сестру Елену от морганического брака с их двоюродным братом «злым» молодым императором Австро-Венгерской империи Францем Иосифом. К тому же сестра влюблена в молодого офицера, но мать ничего и слушать не хочет, поскольку брак организовала с ее подачи ее сестра императрица для своего сына. Под видом белошвейки Сисси проникает во дворец, якобы для примерки платья и сталкивается с самим императором. Молодые люди проникаются симпатией друг к другу, а затем события выстраиваются так, что, проведя вместе веселую ночь на народных гуляниях, они влюбляются.
