По одноименному произведению К. Г. Паустовского. Однажды прекрасной белой ночью молодой художник Алексей Тихонов (Валентин Зубков) встретил в Петергофе девушку. И потом не мог забыть эту мимолётную встречу. А позже случайно в кабинете академика Щедрина (Геннадий Юдин) он увидел портрет женщины, удивительно похожей на его незнакомку. Академик рассказал ему историю этой женщины - историю трагическую и красивую... Много лет назад незадолго до восстания декабристов русский офицер Павел Бестужев (Олег Стриженов) попал на Аланские острова, где встретил и полюбил дочь шкипера Анну Якобсен. Бестужев погиб на дуэли, защищая честь своей возлюбленной. Выполняя последнюю волю Павла, Анна помогает спастись двум бежавшим из Петербурга участникам восстания. Один из них - молодой офицер Николай Щедрин, - прадед академика Щедрина. А солдата Семёна Тихонова, который скрыл от начальства беглецов, спасти не удалось - его насмерть засекли шпицрутенами. Выясняется, что художник Тихонов - потомок этого солдата. Алексей снова встречается с прекрасной незнакомкой, прабабка которой - дочь Павла Бестужева и Анны Якобсен.
