О поэте Салавате Юлаеве, участнике Крестьянской войны (1773-1775), руководителе восстания в Башкирии, ближайшем сподвижнике Е. И. Пугачева. Сын волостного старшины, юный Салават, поднявший руку на царского офицера, вынужден навсегда покинуть родной аул. Но его ловят и отправляют на каторгу. Там он сближается с русским бунтарём Хлопушей (Николай Крючков). Друзьям удаётся бежать. На казачьем хуторе они встречаются с Емельяном Пугачёвым и становятся его сторонниками. Салават отправляется в родную Башкирию и поднимает народ на восстание
