Очередные бразильские приключения суперагента OSS 117. На этот раз агент OSS 117 вынужден прервать свой отпуск и отправляется навстречу опасности. Двойники, похищения, неожиданные убийства, любовь и женщины, злодей Рене Балестри с коварными замыслами уничтожить Кубу при помощи бактериологического оружия...
Подростки Марко и Лида, напав на след диверсанта, вовлекаются в гущу событий, связанных с поимкой шпиона. Благодаря ребятам, диверсанты, пытающиеся на захваченной шхуне "Колумб" уйти в открытое море, задерживаются пограничниками.
Герой фильма - советский разведчик Александр Белов, выехавший в сороковом году в Германию под именем немца-репатрианта Иоганна Вайса, к сорок четвертому достиг прочного положения в абвере, дослужился до чина обер-лейтенанта и переведен в Берлин, в службу СС. Из самых первых рук он будет получать ценнейшие сведения...