По мотивам одноименного романа Н.Никитина. О становлении Советской власти в Узбекистане, борьбе с «Кокандской автономией» и басмачеством. В центре сюжета — судьба Юсупа, мальчика-раба при конюшне богача Мамедова. Возмужав и закалившись в обстановке боевых лет, Юсуп стал комиссаром Красной Армии, а затем большим партийным работником.