Cтереофильм по одноименному рассказу А.Куприна. Крым. Берег моря. Старый шарманщик, юный акробат Сережа и их преданный друг пудель Арто зарабатывают деньги своими незатейливыми выступлениями перед дачниками. На одной из богатых дач им предлагают продать пуделя. Старый шарманщик отвечает отказом, он не может расстаться со своим другом. Тогда собаку похищают. Обратиться к властям за помощью старик не может - у него нет паспорта. И все-таки Сереже удается освободить любимого пса, и, опасаясь преследований, комедианты вновь отправляются в путь.
