В маленьком провинциальном городке в красном уголке студенческого общежития выступал фокусник Виктор Михайлович Кукушкин. Виктор Михайлович уже не молод, но очень застенчив и запальчив. А в общем он человек добрый, и поэтому - сильный. Его фокусы не отличались сложностью, и контакта между ним и залом не было. Но именно этот вечер послужил началом дружбы между фокусником и студентами. Виктор Михайлович стремится завоевать уважение своей взрослой дочери, но этого не получается. Однажды в его жизни появляется прекрасная женщина Елена. Дело идет к свадьбе, но срабатывает его принципиальность и во время первого семейного торжества Кукушкин ссорится с начальником цирка. Свадьба расстраивается, а неприкаянный, но гордый и счастливый циркач показывает фокусы прохожим и дарит детям апельсины...
