2000 год, Москва. Патриаршие пруды. Пять лет пролетели как один день, а оперуполномоченный Сергей Никольский (Игорь Ливанов) по-прежнему служит в своем отделении. Милицейские будни опасны и трудны: криминальные разборки, грабежи, шантаж, борьба с наркоторговцами, проституцией и преступниками, действующими под прикрытием властных структур. И вполне понятно, что при таком ритме личная жизнь Никольского складывается не просто…