70-е годы XIX века. Балканский полуостров - под пятой Османской империи. Среди передовой русской интеллигенции проходит широкая волна возмущения, во главе которой - писатель Гаршин и хирург Пирогов. Чтобы разрядить напряженную обстановку в России, в 1877 году царское правительство объявляет Турции войну. В разыгравшейся войне сталкиваются интересы ряда государств: Англии нужны проливы, Германия и Австрия ждут ослабления будущего противника в лице России...