По одноименному произведению Л.Леонова. Действие телеспектакля охватывает период с начала ХХ века до первых лет Советской власти. Два деревенских мальчика - братья Семен и Павел - прислуживают московскому купцу-лавочнику. Они сталкиваются с жесткой эксплуатацией, тяжелым подневольным трудом. Жизненные пути братьев расходятся. Не выдержав издевательств купца, Павел уходит на завод, становится рабочим, а в дальнейшем профессионалом-революционером. Семен остается в услужении. В послереволюционный период Семен, побывав на фронте и возвратившись в деревню, примыкает к кулакам, жестоко расправляется с представителями Советской власти, став во главе банды "барсуков", скрывавшихся в лесах. На борьбу с бандитами отправляется отряд Красной Армии, возглавляемый Павлом...